En el mundo de los negocios, gestionar las finanzas y el crédito es de suma importancia. Para abordar este aspecto crítico, la Asociación de la Comunidad Odoo (OCA) ha propuesto un Sistema de Control de Crédito que simplifica la forma en que las empresas gestionan el crédito, los pagos y el riesgo financiero. En esta publicación de blog, profundizaremos en las características clave y los beneficios de este sistema propuesto, resaltando su potencial para reformar las estrategias de gestión de crédito.
En la Edición Comunitaria de Odoo, debemos revisar las facturas vencidas una por una. Esto podría ser imposible de gestionar cuando hay una gran cantidad de facturas. Una vez que trabajamos con la Edición Enterprise de Odoo, podemos revisar un informe de Seguimiento para cada uno de nuestros clientes, pero podría ser difícil de gestionar cuando un cliente tiene demasiadas facturas.
A través del sistema de control de crédito propuesto por la OCA, emerge un enfoque sistemático. Requiere el establecimiento de un nivel de Política, aplicable a nuestra empresa en su conjunto o selectivamente a clientes específicos. Este marco de política nos permite idear estrategias preventivas. Además, simplificando el proceso, tenemos la capacidad de crear un flujo de trabajo personalizado que se podría asemejar al siguiente:
- Cuando una factura esté vencida, iniciar un correo electrónico solicitando un plan de pago al cliente.
- Después de un intervalo de treinta días, enviar un segundo recordatorio.
- Sesenta días después del vencimiento, enviar un último correo electrónico notificando al cliente nuestra intención de buscar asesoramiento legal si es necesario.
Estas políticas predefinidas se ejecutan automáticamente cuando se inicia el proceso de control de crédito. Nuestro papel gira principalmente en torno a garantizar la ejecución precisa de estos protocolos.
Ventajas clave
Eficiencia mejorada para el equipo de contabilidad: El sistema propuesto simplifica el rol de nuestro equipo de contabilidad, aliviando la necesidad de formular estrategias específicas para cada cliente. En su lugar, siguen sin problemas el flujo de trabajo prescrito.
Procedimientos automatizados: El sistema de control de crédito elimina la dependencia de la revisión manual de todos los aspectos contables. En su lugar, lo reemplaza con una evaluación sistemática de las propuestas generadas por el sistema, lo que nos permite centrarnos en la validación en lugar de un análisis exhaustivo.
En resumen, presenta una oportunidad transformadora para que las empresas optimicen la gestión del crédito. Al automatizar los procesos y proporcionar un enfoque estructurado, este sistema promete una mayor eficiencia, una reducción de la intervención manual y una postura proactiva en la gestión de la dinámica financiera.